Александрия IV века н. э. — город, где переплетаются культуры, знания и противоречия умирающей Римской империи. В это время, когда христианство, опирающееся на неимущие слои населения, стремительно становится влиятельной политической силой, в городе живёт выдающийся философ, математик и астроном Гипатия, чьи лекции собирают учеников из разных уголков империи, а идеи влияют на решения правителей.
События картины разворачиваются на фоне завершающегося этапа Холодной войны, когда гонка вооружений между сверхдержавами достигла пика, а каждая новая разработка способна кардинально изменить баланс сил. На Мальте, небольшом острове в Средиземном море, который в те годы часто становился нейтральной территорией для встреч представителей разных спецслужб, оказывается специальный агент ЦРУ,...