Фильм является экранизацией популярной повести Исиды Нобо, которая переосмысливает традиционные восточные легенды о верности, смекалке и ценности человеческих отношений, перенося их в вымышленное королевство с жестким деспотическим режимом. Для молодоженов в этом государстве установлен строгий срок в сто одну ночь для зачатия наследника: если по его истечении у пары не будет ребенка, их ждут...
Лето 1940 года. Германия готовит массированное воздушное нападение на Великобританию, чтобы заставить страну капитулировать без наземного вторжения. Королевские ВВС несут огромные потери, им не хватает опытных пилотов, а в небе доминируют элитные асы люфтваффе, сбивающие союзные самолеты одна за другой.