В маленьком американском городке накануне 1945 года, когда Вторая мировая уже унесла тысячи жизней, 8-летний мальчик по прозвищу Малыш считает дни до возвращения отца, ушедшего на фронт еще до его рождения. Его папа был его лучшим другом, они вместе проводили все свободное время, а теперь мальчик остался один с мамой и двумя младшими братьями, а в городе все только и говорят о потерях и...
Действие фильма разворачивается в далеком постапокалиптическом будущем, где власть церкви распространяется на все сферы жизни общества, а вампиры, почти истребленные несколько десятилетий назад, считаются всего лишь страшной сказкой для неверующих. Священник, служивший в небольшом приходе и давно смирившийся с тихой размеренной жизнью, сталкивается с жестоким напоминанием о том, что древнее...
Окрылённый идеалистическими идеями молодой учитель получает перевод в одну из самых проблемных школ города, где ученики известны хулиганством, прогулами и полным отсутствием интереса к учёбе. Все коллеги предупреждают его, что здесь не получится ничего добиться строгими замечаниями и плохими оценками, но он уверен, что сможет сделать из этих «трудных подростков» примерных учеников и хороших людей.