Действие разворачивается в эпоху средневекового Египта, когда власть и престол становятся причиной самых страшных предательств и кровавых разборок. После того как верховный правитель погибает от руки собственного родного брата, его два сына оказываются на разных сторонах судьбы: один из них попадает в рабство и вынужден проходить путь от простого воина рабского войска до командира, второй...
Сюжет разворачивается в рамках одной из самых знаменитых рамок классической восточной сказки — Шахерезада, попавшая в гарем кровожадного правителя Шахрияра, который казнит каждую свою невесту после первой же брачной ночи, решает использовать единственный шанс спасти себе жизнь и жизнь других девушек королевства.