Четверо артистов небольшого бродячего цирка, путешествующего по Италии накануне Второй мировой войны, каждый обладает уникальной суперспособностью, полученной от природы. Эти дары одновременно делают их особенными и изгоями в обычном обществе, становясь и главной опорой в их работе, и постоянным проклятием в повседневной жизни.
Это вторая экранизация романа Патриции Хайсмит «Игра Рипли», продолжающая историю Тома Рипли, известного по фильму «Талантливый мистер Рипли» 1999 года. Действие разворачивается спустя годы после событий первой части: главный герой уже не молодой преступник, который пытается построить нормальную жизнь в итальянском городке вместе с женой-клавесинисткой, скрывая свое темное прошлое от всех...