Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1970-х годов, где атмосфера криминальных разборок и неформальных правил витает на каждом углу. Главные герои — два брата, чьи жизненные пути разошлись еще в молодости: старший Крис только что вышел из тюрьмы, отсидев долгий срок за убийство, а младший Фрэнк сделал карьеру в полиции и работает детективом по расследованию убийств.
