Начало XX века, Китай переживает период внешнего давления и внутренних перемен, и для многих мастеров боевых искусств становится важным доказать силу и ценность национальной культуры на мировой арене. Хо Юаньцзя, выросший в семье известного мастера ушу, с детства мечтал пойти по стопам отца, стать одним из сильнейших бойцов в мире и поднять престиж своей семьи и страны.
Действие разворачивается в Японии 1870-х годов, в эпоху масштабных перемен: страна только открыла границы после веков самоизоляции, и старые традиции сталкиваются с новыми, привезенными с Запада порядками. Императорское правительство нанимает опытного американского военного, капитана Нейтана Олгрена, чтобы обучить новую армию современным методам ведения боя и быстро подать восстание самураев,...