Действие фильма разворачивается в Латвии в период Второй мировой войны, когда страна оказалась зажата между двумя противоборствующими блоками, и каждый житель вынужден делать выбор, от которого зависит не только его собственная жизнь, но и судьба всей его семьи. Шестнадцатилетний Артурс, который еще не успел пережить обычные подростковые годы, оказывается втянут в хаос военных событий и решает...
Действие фильма разворачивается на фоне международной сделки по продаже оружия в Берлине, где сотрудники южнокорейской разведки наконец выходят на след северокорейского агента, работающего под прикрытием. Операция по его задержанию готовилась месяцами, и от её успеха зависит предотвращение крупной поставки смертоносного вооружения на Корейский полуостров.