Действие фильма разворачивается в Вене 1937 года, за два года до аншлюса Австрии и прихода к власти нацистов. Семнадцатилетний сирота Франц Юрек, вынужденный бросить школу, работает курьером в небольшой табачной лавке, его жизнь предсказуема и ограничена работой и заботами о младшей сестре, пока он не встречает свою первую любовь — девушку из обеспеченной венской семьи, к которой не решается...
19-летний Роман Коглер получает досрочное освобождение из колонии для несовершеннолетних правонарушителей, но перспектив у него практически нет: парень вырос без родительской заботы, крайне замкнут и не умеет общаться с окружающими, поэтому кажется, что он не способен вписаться в обычную жизнь общества.