Действие фильма разворачивается в сказочном королевстве, где не так давно произошла ожесточенная борьба между силами добра и зла. Злая колдунья Морьяна потерпела сокрушительное поражение от доброй волшебницы и была изгнана из владений, но вместе с потерей положения она постепенно теряет и свою магическую силу, которая теперь едва теплится в ней.
