Тысячелетия после глобальной катастрофы, которая стерла с лица Земли большинство цивилизаций, человечество полностью адаптировалось к новым условиям выживания. Гигантские города, установленные на гусеницы, бродят по опустошенным пустошам, а по закону Муниципального права обязаны поглощать маленькие поселения, чтобы добывать топливо, еду и материалы для поддержания работы своих механизмов.
Третья и завершающая часть экранизации истории хоббита Бильбо Бэгинса, приключения которого начались с неожиданного визита гномов и волшебника Гэндальфа. После того как отряд гномов во главе с Торином Дубощитом добрался до Одинокой горы и изгнал оттуда дракона Смауга, перед героями встала новая угроза: за сокровищами древнего гномьего королевства претендуют сразу несколько сил.