Сэм работает менеджером среднего звена в крупной чикагской авиакомпании, и его будни редко обходятся без неожиданных поворотов. На работе его ждут бесконечные абсурдные задания от вышестоящего руководства, капризы начальницы, которая не стесняется домогаться подчиненного, и капризы личной секретарши, недовольной своей личной жизнью.
Действие биографической драмы разворачивается в Балтиморе в середине XX века, когда врождённые пороки сердца у детей считались почти приговором: подавляющее число малышей не доживали до первого года жизни. Опытный кардиохирург Альфред Блэлок, возглавляющий одно из отделений местной больницы, посвящает себя разработке методики операций, которые могли бы спасти таких пациентов.
Это одна из самых дерзких работ культового режиссера независимого американского кино Джона Уотерса, который всегда строит свои проекты на сочетании гротескного юмора, социальной сатиры и отсылок к истории кинематографа. Картина вышла в 2000 году как совместное производство США и Франции и сразу стала культовой среди фанатов авторского неформального кино.