Действие разворачивается в мрачном, пропитанном угрозой пространстве американского города, где циничный садист Дуриф решается на дерзкий побег из тюремного автобуса, убивая всех сотрудников и пассажиров, кроме одного случайного прохожего, мистера Грэя, который попадает под колеса его машины сразу после преступления.
Действие сериала разворачивается в 1930-е годы в небольшом порту на одном из островов южно-тихоокеанского региона. Главный герой — пилот и владелец гидросамолёта Джейк Каттер, который постоянно совершает перелёты между удалёнными населёнными пунктами, выполняет разные задания и поручения, перевозит самые различные грузы и пассажиров.