Жара, конец школьных лет и два лучших друга Хуан и Теноч, которые только сдали выпускные экзамены и хотят успеть насладиться свободой до поступления в университет. Их планы на лето максимально просты: вечеринки, девочки, приключения без правил, пока родители не отправят их в разные города, и они не потеряют связь навсегда.
История Глории Дукью, бедной проститутки из Мехико, которая всю жизнь пытается выжить в мире жестокости, коррупции и постоянного дефицита денег. Когда одна из её случайных встреч с коррумпированными правительственными агентами и местным бандитом заканчивается их гибелью, женщина понимает, что остаться в Мексике опасно для жизни.