Яркий, шумный карнавал в бразильском Ресифи 1977 года становится неожиданным фоном для тихой, напряжённой драмы вдовца и бывшего научного сотрудника, который приезжает в город по личным делам и явно скрывается от неведомых преследователей. Он селится в скромном гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, которая догадывается о его секретах, но никогда не задаёт лишних вопросов.
Действие разворачивается в Рио де-Жанейро в 1997 году, когда город готовится к визиту Папы Римского. В опасных фавелах, контролируемых наркоторговцами, сотрудники спецподразделения военной полиции BOPE проводят рейды, чтобы снизить уровень преступности и не допустить инцидентов во время визита главы католической церкви.