Фильм переносит зрителя в Швейцарию XIII века, когда земли крестьянских общин постоянно страдают от набегов вооруженных отрядов тевтонских рыцарей. Главная героиня, молодая повитуха Кристина, не привыкла отступать перед опасностью: она помогает роженицам, заботится о соседях и не боится открыто противостоять захватчикам, даже когда те угрожают всей деревне.
Юная ведьмочка мечтает попасть на грандиозную вечеринку в честь Вальпургиевой ночи — главное событие года для всех представительниц магического мира. Но совет ведьм объявляет, что она слишком мала для таких праздников: ей всего 127 лет, а для участия в торжестве нужно быть совершеннолетней. Отчаявшись не пропустить долгожданное событие, девушка тайком пробирается на праздник, и ее хитрость...