После Первой мировой войны известный автор детских книг А.А. Милн возвращается к мирной жизни вместе с женой Дафной и маленьким сыном Кристофером Робином, которого в семье зовут Билли. Писатель пытается вернуться к работе над взрослой литературой, но не может избавиться от военных травм, и его вдохновение как будто пропало.
Аттилло Де Джиованни — талантливый поэт, который живет в мире стихов и мечтаний, а его главной музой уже много лет является прекрасная Витторио, приходящая к нему каждую ночь в сновидениях. Однажды он встречает свою возлюбленную в реальной жизни, но оказывается, что реальная Витторио куда горделивее и неприступнее, чем та, что жила в его воображении.