Вторая часть западногерманской экранизации популярной детской книги про школу, где у каждого ученика в качестве компаньона есть говорящее магическое животное, которое помогает раскрывать таланты и справляться с школьными трудностями. Вся школа вовлечена в подготовку к грандиозному юбилею учебного заведения: у ребят и их четвероногих друзей полно хлопот — от репетиции праздничных представлений...
Действие фильма разворачивается на одной из старейших киностудий Германии, где простой сотрудник Эмиль занимается изготовлением декораций для новых проектов. Он влюблён в французскую танцовщицу Милу, которая приехала на площадку для съёмок одного из фильмов, но их романтическая история не сложилась: девушка вынуждена вернуться домой, оставив Эмиля с ощущением, что он упустил самое важное в...