Джек Фрост — музыкант, который большую часть времени проводит в разъездах с группой, из-за чего почти не успевает общаться с младшим сыном Чарли. Отношения отца и сына натянуты: мальчик мечтает проводить больше времени вместе, а Джек постоянно откладывает встречи, ссылаясь на концерты и гастроли. Однажды, возвращаясь домой после очередного выступления, музыкант попадает в серьезную...
Действие фильма разворачивается в небольшом промышленном городке Шеффилд на севере Англии, где после закрытия сталелитейного завода сотни людей остаются без работы и не могут платить по счетам, в том числе главный герой Газ, который пытается содержать сына и поддерживать отношения с бывшей женой. Однажды в город приезжает группа мужчин, выступающих с стриптиз-шоу, и их большой успех у местных...