Действие фильма разворачивается в глухой деревушке, затерянной в лесах Джорджии, где отец-вдовой Джон Манн воспитывает двух сыновей в почти полной изоляции от внешнего мира. Старший Крис уже подает признаки бунтарства, а младший Тим с его странными привычками воспринимает окружающий мир совершенно иначе, чем окружающие.
