Действие разворачивается в Нидерландах сразу после окончания Второй мировой войны, когда страна пытается восстановиться после пяти лет оккупации и разобраться с теми, кто сотрудничал с нацистами. В центре внимания следствия — дело Хана ван Меегерена, известного художника, которого обвиняют в предательстве: по версии обвинения, он продал нацистам подлинное полотно Яна Вермеера, за которое...
Джеймс Боуэн жил на улицах Лондона, зарабатывал на жизнь игрой на гитаре и годами боролся с тяжелой наркотической зависимостью, от которой не мог избавиться самостоятельно. Его жизнь была чередой неудач, случайных заработков и постоянной борьбы за выживание, пока однажды он не обнаружил у своей двери раненого рыжего кота, который не испугался его и остался жить рядом.
Действие фильма разворачивается в Копенгагене 1920-х годов, где известная художница Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара, также признанного иллюстратора, позировать для портрета в женском образе. Работа получает неожиданный успех, и вскоре пара начинает получать заказы на новые картины с Эйнаром в роли модели.