Четверо друзей, которые знают друг друга с первого класса, уже много лет не видятся так, как раньше: взрослая жизнь разбросала их по разным городам, кто-то закопался в работе до ночных смен, кто-то построил семью и почти не выходит из дома, а кто-то просто забыл, как находить время на близких людей.
В тихом российском городе появляется нечто, что переворачивает привычную жизнь с ног на голову — беспощадный призрак-убийца, способный вселяться в тела живых людей, чтобы безнаказанно расправляться с жертвами. Местные жители не верят в мистику, списывают странные смерти на случайности или преступников, поэтому официальные органы бессильны остановить волну убийств.
Действие сериала разворачивается в годы Великой Отечественной войны, когда сотрудники СМЕРШ — советской военной контрразведки — боролись с немецкими диверсантами, шпионами и изменниками Родины как на линии фронта, так и в освобожденных населенных пунктах. Герои предыдущих сезонов — капитан Павел Семенов и майор госбезопасности Алексей Ермаков — продолжают выполнять сложные и опасные задачи, но...
Лето 1945 года, послевоенное Хосте, приморский городок, который только начинает отходить от шока оккупации и приходить в себя после тяжелых лет войны. Два фронтовика, Марк Шварц и Петр Иконников, прошедшие все тяготы фронта, пытаются построить обычную жизнь, вернуться к мирным делам, которые были так далеки от них еще несколько лет назад.