Фильм снят по мотивам классического авантюрно-плутовского романа времён Средневековья «Ласарильо из Термеса», автором которого остался неизвестен. Действие разворачивается в XVI веке в Испании, где главный герой Ласарильо, рождённый от связи преступника и проститутки, с детства сталкивается с жестокостью и несправедливостью окружающего мира.
Продолжение дебютной картины Хосе Луиса Гарси, которая получила широкое признание у критиков и зрителей в Испании и за её пределами. Лента сохраняет все сильные стороны первой части: тщательно выстроенный сюжет, глубоко проработанных персонажей и атмосферу постфранкистской Мадрида, в которой ещё сохраняются следы старого порядка, но уже активно развивается новая социальная жизнь.