Фильм опирается на старинную испанскую и уругвайскую народную легенду о Человеке в мешке — мифическом существе, которое по преданию забирает непослушных детей, оставляя на их месте пустой мешок. Сюжет разворачивается после смерти главы небольшой семьи: мать с тремя детьми решает начать новую жизнь и переезжает в провинциальный уругвайский городок, где сразу же сталкивается с нежеланием местных...
Сюжет строится вокруг католического священника Анхеля, который на основе библейских текстов вычисляет точную дату прихода Антихриста на землю. У него есть только сутки, чтобы предотвратить катастрофу, но он совершенно не представляет, где искать будущего владыку тьмы, поэтому решается на отчаянный шаг: призвать самого Дьявола и заключить с ним сделку, отдав свою душу в обмен на спасение...