Действие картины разворачивается в 1927 году в Дании, когда полицейская система только адаптируется к новым реалиям послевоенного общества. Амбициозный офицер Отто Химмельструп получает под своё командование недавно созданное Специальное подразделение, которое должно заниматься самыми запутанными и опасными делами, не поддающимися раскрытию обычным местным полицейским участкам.
Действие картины разворачивается в датском мире рождественских легенд, где обычная жизнь переплетается с магией, а работа Деда Мороза — это не просто сказка для детей, а ответственная работа, от которой зависит праздник для миллионов. Двенадцатилетняя Люси, дочь главы рождественской команды, учится в специальной международной школе для будущих помощников Санта-Клауса, и мечтает когда-нибудь...
В центре внимания — расследование необычного преступления, которое начинается с находки в копенгагенской квартире трех мумифицированных трупов, сидящих за праздничным столом. Дело поручают специалистам отдела Q, подразделения, которое занимается делами, остывшими уже несколько десятилетий и так и не получившими разгадки.
Данное датское новогоднее кино опирается на традиции скандинавской мифологии, где Санта-Клаус имеет злого двойника — духа Крампуса, который наказывает непослушных детей и пытается испортить праздник для всех. Двенадцатилетняя Люсия с детства знает о существовании волшебной школы, где готовят помощников Санты, и мечтает стать первой девочкой, которую туда примут.