Начало 1930-х годов, Испания стоит на пороге Гражданской войны, но в глухой провинции все еще кажется, что старый мир не рухнет никогда. Молодой Фернандо дезертировал с фронта, где его ждала почти верная гибель, и нашел приют в доме престарелого художника, который живет в полной изоляции, почти не общаясь с внешним миром.
Жизнь Мерседес идет своим чередом, пока у неё не появляется сразу несколько претендентов на роль будущего мужа — и все они ей одинаково симпатичны. Двое из самых настойчивых ухажёров, Рамон и Мигель, не просто дружат между собой уже много лет, но и являются самыми близкими людьми друг для друга, пока в их отношения не врывается общая цель — завоевать расположение той самой девушки.