Мир этого фильма разделён на два параллельных измерения, невидимых друг для друга: человеческое королевство, которым правит вдовец король Георг, готовящийся к повторной свадьбе, и скрытый подводный мир, управляемый мудрой Водяной царицей и её верными помощниками. Обитатели подводного царства следят за людьми, не вмешиваясь в их дела, пока обстоятельства не заставят их нарушить это правило.
С самого рождения судьба маленького Урбана становится полем битвы между небесными и темными силами: два ангела-хранителя, пришедшие к его колыбели, предрекли мальчику долгую и счастливую жизнь, но в тот же момент подкралась злая ведьма, которая перечеркнула их слова и предсказала Урбану горькую кончину ровно в день его свадьбы.