В 3000 году Земля уже тысячу лет находится под властью жестоких пришельцев Сайклосов, которые используют планету как источник сырья для своей цивилизации, а выживших людей превратили в рабов и согнали в примитивные племена, прячущиеся в горах и лесах. Один из молодых землян по имени Джони Гудбой Тайлер попадает в плен к пришельцам, где изучает их технологии и военные секреты, а потом...
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, где биотехнологии шагнули так далеко, что клонирование стало обыденной услугой, а обмен телами — легальным и популярным способом мгновенно перемещаться на большие расстояния, не тратя время на долгие перелеты. Технология позволяет на несколько дней или часов переехать в тело другого человека, подходящего по параметрам, а потом вернуться...