Действие разворачивается в XVII веке в маленькой итальянской деревне, где страх перед неведомым, религиозные предрассудки и власть местных авторитетов формируют жестокие правила жизни. Местные жители убеждены в существовании ведьм, готовых нанести вред как отдельным людям, так и всей общине, и любое необычное событие тут же находит объяснение в колдовстве.
Это режиссерский дебют Лоренцо Вирголини, который сразу привлек внимание критиков умным балансом жанров без примитивного морализаторства и примитивных шуток. Действие разворачивается в современном Риме, где две семьи, не пересекавшиеся раньше, сталкиваются из-за совершенно нелепой бытовой случайности, которая переворачивает их привычный уклад.
Режиссёр Нини Черретти, который также исполнил одну из ключевых ролей в своей новой картине, построил сюжет на абсурдной, но невероятно правдоподобной ситуации: после конклава кардиналов новым главой Римско-католической церкви становится скромный иерей Мельвиль, который сразу после оглашения решения впадает в панику и отказывается выйти на балкон Святого Петра перед миллионами ожидающих...