Действие картины разворачивается в Мексике 1888 года, на фоне диких пейзажей Дикого Запада, где власть держат в своих руках богатые землевладельцы и коррумпированные шерифы. Две главные героини — Мария, образованная девушка из богатой семьи, и Лиза, грубоватая местная жительница, чей отец лишился земли из-за произвола местного магната — решают отомстить тем, кто разорил их родные.
Сюрреалистическая картина Эмира Кустурицы, снятая в сотрудничестве с американскими и французскими продюсерами, строится на контрасте обыденной реальности и фантазий, в которых живут её герои. Главный герой Аксель приезжает в Аризону к дяде Лео, автодилеру, который привык распоряжаться жизнью окружающих так, как считает нужным.
Продолжение дебютной картины Хосе Луиса Гарси, которая получила широкое признание у критиков и зрителей в Испании и за её пределами. Лента сохраняет все сильные стороны первой части: тщательно выстроенный сюжет, глубоко проработанных персонажей и атмосферу постфранкистской Мадрида, в которой ещё сохраняются следы старого порядка, но уже активно развивается новая социальная жизнь.