Действие ленты разворачивается в Испании в период кровопролитной гражданской войны 1936–1939 годов. Главные герои — супруги Паулино и Кармела, бродячие артисты, которые вместе с немым переводчиком Густавете путешествуют по стране, поддерживая республиканское движение и выступая перед его сторонниками.
