Лето для Лиа, Адриена и их младшего брата Тео должно было стать обычным школьным отдыхом, но внезапное заявление отца о том, что он уходит из семьи, переворачивает все планы: подростков отправляют к дедушке Полю, которого они никогда не видели из-за многолетней ссоры между поколениями, и о котором знают только по слухам, что он странный и нелюдимый.
Россо и его взрослый сын Пол уже много лет живут в Бразилии, где владеют ночным клубом, совмещенным с борделем. Им не нравится эта жизнь, они давно мечтают уехать из страны, начать с чистого листа где-то в Европе или вернуться в США, но накопить нужную сумму не получается — постоянные проблемы с полицией, долги местным авторитетам съедают почти весь доход.