Море, летний зной, пустой пляж, где Нацуо проводит время в полном одиночестве. Его размеренное существование нарушает встреча с Нагисой — загадочной девушкой, с которой не нужно долгих разговоров, чтобы почувствовать невидимую связь. Они молчно гуляют по набережной, а на следующий же день решают поплыть в открытое море, несмотря на внезапно налетевший дождь и приближающийся тайфун.
