Джерри Уэлбах, мелкий гангстер из Лос-Анджелеса, получает сразу два не подлежащих обсуждению ультиматума в один день: его босс требует срочно найти в Мексике редкий антикварный пистолет XIX века с прозвищем «Мексиканец», иначе долги будут оплачены его жизнью, а подруга Саманта заявляет, что устала от его образа жизни и уходит, если он не изменится.
Сюрреалистическая картина режиссёра Алехандро Ходоровского, снятая в 1989 году в сотрудничестве итальянских и мексиканских кинокомпаний, сочетает в себе элементы драмы, триллера и хоррора, разворачивая сюжет в мрачном мире травм, скрытых желаний и неожиданных поворотов судьбы. Главный герой Феникс вырос в цирковой семье: его отец Орго был известным метателем ножей, а мать Конча работала...