Действие картины разворачивается в 1809 году, в разгар Пиренейских кампаний Наполеоновских войн. Ричард Шарп, сержант 95-го стрелкового полка, который сделал стремительную карьеру из простого солдата благодаря смелости и тактическому мышлению, получает долгожданное звание лейтенанта — награду за спасение жизни высокопоставленного офицера сэра Артура Уэйсли.
Действие ленты разворачивается в старинном средневековом замке, окруженном густым лесом, где мрачные подземелья хранят секреты столетий, а стены в отдельных помещениях будто живые, разверзаются, открывая проходы в неизвестные части здания. В этих стенах останавливается странная цирковая труппа, каждый член которой имеет свою скрытую историю, а самый загадочный из них — человек в черном плаще и...