Действие картины разворачивается в послевоенной Японии 1945 года, когда страна только пытается оправиться от разрушений, оставленных бомбардировками и военными поражениями. Главный герой, камикадзе Коити Сикисима, чудом выживший во время миссии и потерявший родителей и дом, возвращается в Токио, где пытается построить хоть какое-то нормальное существование.
Действие разворачивается в Японии 1614 года, когда страна только объединилась под властью первого сёгуна Токугавы, а многовековая вражда между кланами ниндзя Кога и Ига не угасает уже многие десятилетия. Генносукэ и Оборо — представители этих двух родов, которые выросли в атмосфере ненависти к соперникам, но случайная встреча заставляет их переосмыслить всё, во что они верили.