Действие картины разворачивается в 1967 году, спустя десять лет после первого приключения Агента 117 в Каире. Штаб отправляет неуклюжего, но самоуверенного шпиона Юбера Бониссера де ля Батта в Рио-де-Жанейро, чтобы найти микрофильм с компрометирующими данными, который хранился у нацистского чиновника, скрывавшегося в Бразилии после Второй мировой войны.
Египет середины 1950-х становится эпицентром глобальной шпионской игры, в которую вовлечены разведывательные службы нескольких крупных держав, сторонники свергнутого короля Фарука и влиятельная религиозная секта «Орлы Хеопса», стремящаяся к власти. В разгар противостояния французское руководство решает отправить в регион своего самого опытного, но при этом крайне нелепого сотрудника — Юбера...