Действие разворачивается в декабре 1937 года, когда Нанкин пал под натиском японских войск, а на улицах города развернулась беспощадная резня мирных жителей. В разгар хаоса обычный почтальон по имени Су Лючан вынужден придумать себе новую личность, чтобы выжить: он представляется сотрудником местного фотоателье, и эта хитрость позволяет ему некоторое время оставаться незамеченным для оккупантов.
Действие разворачивается в 1940-е годы, когда весь мир погружен в хаос Второй мировой войны, а возможность перехватывать и расшифровывать сообщения противника становится одним из ключевых факторов, определяющих исход сражений. В основе истории лежит судьба молодого талантливого математика, которому удалось самостоятельно взломать один из самых сложных шифров, используемых вражеской стороной.