Действие картины разворачивается в XIX веке в глухой провинции феодального Китая, где власть полностью принадлежит вооруженным кланам, а местные жители живут в постоянном страхе перед набегами и произволом. Торговля любым видом оружия здесь строжайше запрещена, а любой, кто решится нарушить это правило, становится мишенью для всех кланов сразу.
