Продолжение экранизации популярной подростковой фэнтези-серии о мире оборотней, снятое западногерманскими кинематографистами, сочетает в себе черты семейного кино и приключенческого фэнтези. Действие разворачивается в закрытой академии для подростков, способных превращаться в животных, где главный герой проходит вторую ступень обучения, пытаясь совместить свои необычные способности с обычной...
Это экранизация первой книги популярной немецкоязычной серии романов Кароллы Зайверт, которая завоевала миллионы читателей по всей Европе задолго до выхода фильма на экраны. Главный герой, подросток Караг, вынужден постоянно менять школу и место жительства, скрывая от всех свою тайну: он оборотень, наполовину человек, наполовину пума.
История начинается с того, что профессиональная преступница Мэл тщательно планировала одно из самых сложных ограблений в своей карьере, но всё пошло наперекосяк с самых первых шагов. Вместо того чтобы уйти с добычей, она вынуждена взять в заложницы случайную прохожую Фрэнни — тихую, впечатлительную девушку, которая страдает от панических атак и совершенно не готова к приключениям такого рода.