Фильм детально восстанавливает путь четырёх музыкантов, которые до середины 1960-х играли в разных сессионных и стадионных коллективах Великобритании и США, не подозревая, что скоро изменят лицо рок-музыки на десятилетия. Авторы собрали десятки ранее неизвестных широкой публике архивных кадров: домашние репетиционные записи, снимки с первых небольших концертов в лондонских клубах, редкие...
Послевоенная Италия, руины, надежда на новую жизнь и случайная встреча юной американки Дженнифер с молодым итальянцем Чиро, между которыми сразу же вспыхивает страстная, безоглядная любовь. Они проводят вместе несколько недель, которые навсегда остаются в памяти обоих, после чего Дженнифер возвращается домой, оставив часть своего сердца в солнечной стране.