Действие фильма разворачивается в Неаполе — городе с многовековой историей, скрывающем немало тайн за фасадами старинных домов и узких улочек. Главная героиня Адриана попадает на оккультную церемонию в одном из таких особняков, где знакомится с загадочным молодым человеком, между ними вспыхивает страсть, и они проводят вместе ночь, договорившись встретиться снова в ближайшие дни.
В первый день XX века на борту парохода «Вирджиния», курсировавшего между Европой и Америкой, в коробке из-под лимонов нашли новорожденного мальчика. Моряки подобрали его, вырастили на корабле, и он так и не ступил на сушу за всю свою жизнь — для него океанский лайнер был целым миром, пределами которого были палуба и ресторанный зал. Мальчик, которого назвали Дэнни Будманн Т.Д.