Юный Фредди Люпин родился в старинном австралийском роде оборотней, которые веками охраняют город от зла и гордятся своей грозной волчьей природой. С детства он мечтал о первом превращении на 13-летие, уверен, что станет достойным продолжателем семейных традиций, но реальность оказывается куда смешнее и сложнее: вместо крупного серого волка он оборачивается маленьким пуделем с кудрявой шерстью...
Семнадцать лет Фредди Лупэн жил с ожиданием, что в четырнадцать лет во время традиционного обряда он наконец превратится в волка, как и положено наследнику знатной семьи оборотней. Его отец, глава клана, всегда был примером силы и отваги, и Фредди мечтал повторить его путь, стать защитником своего рода.