Действие разворачивается в Италии начала XVII века, в небольшом городке Пеша, где местные власти и духовенство тщательно следят за благочестием жителей и строго карают любые отступления от канонов католической веры. В такой атмосфере всеобщего контроля и страха перед инквизицией в местный женский монастырь прибывает молодая послушница Бартоломея, чья дерзость и открытость сразу вызывают...
Действие разворачивается в Москве начала 1980-х, когда разочарованный в советской системе полковник КГБ Сергей Григорьев решает разрушить механизмы, которые он сам обслуживал годами. Он налаживает контакт с французским инженером Пьером Фроманом, который приехал в СССР по рабочему контракту и не подозревает, во что втягивается, соглашаясь на сотрудничество с иностранцем.