Фильм основан на реальных событиях, произошедших в консервативном Амарилло, Техас, в конце 1990-х. В городе с жесткими общественными моральными устоями небольшая панк-сообщество регулярно сталкивается с открытой агрессией со стороны местных жителей, которые считают их образ жизни, внешний вид и музыкальные предпочтения угрозой для традиционных ценностей.
После успешного завершения первой миссии Кармен и Джуни официально становятся полноценными агентами Организации Супершпионов, сочетая обычную школьную жизнь с выполнением ответственных заданий. Но спокойствие длится недолго: на пост нового директора ОС приходит Донаган Гигглз, у которого двое детей — Гэри и Герти, которые тоже проходят обучение в разведке и сразу становятся конкурентами...