Действие фильма разворачивается в Неаполе — городе с многовековой историей, скрывающем немало тайн за фасадами старинных домов и узких улочек. Главная героиня Адриана попадает на оккультную церемонию в одном из таких особняков, где знакомится с загадочным молодым человеком, между ними вспыхивает страсть, и они проводят вместе ночь, договорившись встретиться снова в ближайшие дни.
Это уже второй полнометражный фильм итальянского режиссера Пауло Соррентино на английском языке, вышедший после триумфа «Великой красоты», удостоенного «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке. Действие разворачивается в роскошном альпийском спа-отеле, где уже несколько десятилетий отдыхает элита со всей Европы.
Молодой Пьетро одержим мечтой построить актерскую карьеру, поэтому после окончания театрального училища он переезжает из провинции в Рим, как тысячи других амбициозных ребят, надеющихся пробиться на большие экраны. Первое время в столице герою приходится нелегко: постоянные отказы на кастингах, подработки на случайных съемках и съем в скромной квартире, которую он снимает вместе с соседями.
Март 1945 года, Италия погружена в хаос: фашистская империя разваливается на глазах, по стране бродят разрозненные отряды, повсюду царит неразбериха и ощущение надвигающейся катастрофы. В этот момент супруга высокопоставленного функционера режима Ливия Маццони решается на отчаянный шаг — она отправляется на поиски человека, с которым пережила самый яркий роман в своей жизни, лейтенанта СС...