События разворачиваются в осеннем Лондоне 1940 года, когда город живет под постоянной угрозой нацистских бомбардировок — периода, известного в истории как Блиц. Воздушные тревоги звучат несколько раз за день, улицы пустеют после налетов, а выжившие разбирают завалы из обломков домов. В таких условиях девять летний Джордж живет с матерью, которая пытается уберечь сына от опасности.
Действие фильма разворачивается в Великобритании середины 1980-х годов, когда цензура кинопродукции была одним из самых строгих регуляторов общественной морали. Главная героиня Энид работает в специальном комитете, который вырезает из фильмов категории Б все сцены с излишним насилием, откровенностью и шокирующими деталями, чтобы защитить зрителей от нежелательного воздействия.
Недавно вышедшая замуж стюардесса Анна привыкла к режиму, когда дни складываются из долгих перелетов, смены часовых поясов и одинаковых номеров в отелях разных стран. Усталость от постоянного напряжения на работе и ощущение одиночества, несмотря на недавнюю свадьбу, толкают ее после очередной смены в баре отеля на встречу с незнакомым мужчиной.