Действие американской мелодрамы с элементами комедии и драмы разворачивается в Балтиморе накануне Рождества, когда город уже наполнен праздничной суетой, уличными гирляндами и теплом домашних очагов. Главный герой — Клифф, бывший стендапер, который сейчас борется с алкогольной зависимостью и пытается наладить личную жизнь, приезжает к родителям своей девушки, чтобы познакомиться с её семьей.
Дебютная режиссёрская работа Эдварда Нортона, который также исполняет в фильме одну из главных ролей, сочетает в себе лёгкие комические сцены и глубокие размышления о границах веры, дружбы и личного выбора. История разворачивается вокруг трёх близких друзей, которые знают друг друга с самого детства и всегда поддерживали друг друга, несмотря на все жизненные трудности.