26-летняя Сара Джо живет на окраине Голливуда вместе с выпивающей матерью, бывшей актрисой, и младшей сестрой. В 15 лет ей экстренно провели гистерэктомию, из-за чего у нее началась преждевременная менопауза и полностью остановилось половое развитие. У Сары еще никогда не было сексуального опыта, но она твердо решила, что пора это исправить, и начинает активные попытки завести отношения с...
Действие картины разворачивается в изолированной баскской деревне, где уже несколько поколений жителей боятся как огня соседнего кузнеца, жившего в полуразрушенном доме на окраине. Местные уверены, что он — зло во плоти, и даже дети знают: подходить к его жилищу запрещено, а сам кузнец никогда не показывается на глаза людям.