Сюжет ленты строится вокруг Джули, начинающей голливудской актрисы, которая после неудачного дня на съёмочной площадке находит на дороге раненого белого пса и решает забрать его домой. Сначала животное кажется ей милым, послушным и преданным, но вскоре Джули замечает, что пес проявляет неоправданную агрессию исключительно к тем, кто имеет негроидный тип внешности.
Дебютная полнометражная работа Майкла Чапмана, известного ранее как оператора таких классических картин, как «Таксист» Мартина Скорсезе и «Крестный отец 2» Фрэнсиса Форда Копполы, выходит за рамки простого криминального сюжета, обращаясь к мало изученной тогда теме адаптации американских ветеранов Вьетнамской войны к мирной жизни после возвращения домой.